2019-10-09
180次
金融顾问
5K-10K/月
环境好
年终奖
双休
五险一金
朝九晚五
旅游
申请职位
基本信息
工作性质全职
职位类别投资/理财顾问
招聘人数若干人
学历要求本科
工作经验3-5年
性别要求不限
年龄要求不限
招聘部门不限
工作地点浙江/温州/鹿城区
联系方式
联系人:企业设置不公开
联系电话:企业设置不公开
职位动态
100%
近两周该职位的简历处理率
简历处理率
0天
简历平均处理时长
10-09 16:59
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职位描述
岗位职责:
1.负责高端客户服务及潜在客户开发,按照要求落实服务内容和服务频次;
2.依托公司相关部门的支持,以资产配置为理念,结合客户沙龙等营销手段,辅以投融资管理,为客户定制适合的资产配置方案;
3.依托公司相关部门(研究所、财富中心等)提供的咨询产品,结合交易相关产品或服务,为客户提供适当的“高端投研”咨询服务;
4.向客户提供相应的专业知识培训和风险教育;
5.完成上级领导交予的其他工作;

任职条件:1.具备良好沟通协调、学习和表达能力
2.本科及以上学历;经济、金融类优先;
3.具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力;
4.有3年以上信托、私人银行理财经理、券商金融顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先;
5.具备从业资格:证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格,有期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先
6.具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神;
7.具备高端客户服务意识和理念,并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感,已在我司就职两年及以上的优先。
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